自貿試驗區將是中國參與世界競爭合作的一個重要平臺，這就要求自貿區制度環境必須與國際標準接軌，符合國際慣例與準則，成為與現有國際金融中心站在同等起跑線的“金融開闊平地”。
　　
　　最近，中國在投資轉移和貿易轉移將受到的影響在不斷加大，為緩沖這種影響，上海自貿區的改革壓力不斷增加，試驗的重要性和緊迫性也大大增加，推動上海自貿區發展已迫在眉睫。
　　
　　上海自貿區建設是國家戰略，是先行先試、深化改革、擴大開放的重大舉措，意義深遠。習近平總書記明確要求上海自貿區應當大膽闖、大膽試、自主改，以國際化、市場化、法治化為目標，建設全球開放度最大、開放層次最高的自貿區。此次習近平主席在對美國的國事訪問中，多次提到三個“不會變”，即中國利用外資的政策不會變，對外商投資企業合法權益的保障不會變，為各國企業在華投資興業提供更好服務的方向不會變。這就是上海自貿區未來的努力方向。
　　
　　在這兩年來，上海自貿區在金融創新方面取得了很多的成效。在取得成就的同時我們也要有危機感，上海自貿區尚存在一些區塊帶有開發區的痕跡、區內企業活力仍嫌不足、擴區前自貿區金融業務發展不快、離岸功能較為薄弱、稅制改革步伐仍待加快等問題。從經濟、貿易總量來看上海確實超過了新加坡和香港，僅僅落后于紐約。上海的GDP大大超過了新加坡和香港。包括我們航運吞吐量以及旅客人數差距也不是太大，但如果從人均GDP來看，上海和前面三個城市相比還是有不小的差距：上海人均GDP僅僅是香港的1/3，新加坡的1/4，紐約的1/5。另外，從國際金融中心的地位，上海要建設四個中心，其中上海國際金融中心是非常重要的一個戰略目標，這個任務是很重的。但是在今年3月份，2015年3月份發布的全球金融中心的指數，紐約、香港、新加坡分列第一、第三和第四位，上海排到了第十六位。
　　
　　創新自貿區金融監管制度。“要改革”不等于就“不要政策”。設立上海自貿試驗區的目的并不是建成一個“飛地”型的離岸中心，而是引領中國金融體系更高層次開放的示范區，這就需要在現有FT賬戶體系基礎上進一步進行投融資匯兌創新，探索區內與境內區外資金流動總量管控模式，即可以按照企業投融資匯兌需求預測實行自貿區“年度總額控制”的模式，央行[微博]等監管部門可以在遵循“有限滲透”原則之上分階段擴大或收縮匯兌額度，同時提升金融機構開展分賬核算業務的自主性。
　　
　　完善國際金融資產交易平臺。中央銀行在開放資本市場上已經有“根據市場需求，探索在區內開展國際金融資產交易等”的明確意見。除了上海期貨交易所在自貿區內建立承擔國際原油期貨交易平臺的上海國際能源交易中心外，上海證券交易所[微博]在自貿區內籌建的國際金融資產交易平臺，是面向自貿區并與國際金融市場接軌的資本市場體系。國際金融資產交易平臺將為區內企業直接融資、中國企業海外投資并購、區內或境外投資開展風險對沖、境內證券機構拓展國際業務等提供服務、工具和平臺。加上上海黃金交易中心以及中金所[微博]、上海清算所等國際金融服務機構的建立和完善，形成體系比較健全的國際金融市場。
　　
　　建立便捷、高效的支付結算體系。美聯儲的Fedwire系統和私有的CHIPS系統日均交易規模分別達到3.5萬億美元和1.5萬億美元，這兩個系統每天運行20小時以上，為美元的國際地位和紐約作為國際金融中心提供了有力支撐。日本為了和歐美競爭，并搶在人民幣(6.3536, 0.0048, 0.08%)之前擴大影響力，也計劃啟動新的BOJ Net系統，每天不間斷運行24個小時。面對越來越激烈的競爭，在中國現代化支付系統（CNAPS）之外，我國人民幣跨境支付系統CIPS已經建成，這一系統運行對于建設人民幣產品中心和增強人民幣的國際競爭力意義重大。
　　
　　從發展海洋經濟的視野實施改革試驗。國際上來看，類似的自貿區一般由自由港發展而來，通常是設在港口或鄰近港口的地區。自貿區都面臨海洋，有港口碼頭，這是優勢，我國發展海洋經濟、實施海洋戰略剛剛起步，未來潛力很大。發展要著眼未來、著手當下亟需的改革試驗。例如成為轉口貿易、離岸貿易的基地；成為我國海洋產業、海洋經濟教學、科研實習基地；以及我國海洋勘探、檢測的服務基地。
　　
　　上海自貿區發揮集聚輻射效應，助推長江經濟帶發展。上海自貿區成立以來，海關共推出了31項監管制度創新。一旦落實，將對整個長江經濟流域的通關環境有很大變化。貿易方面，上海自貿區以國際貿易單一窗口為主要抓手，推動長三角區域通關一體化等，帶動長江經濟領域國際貿易產業發展；第二在對外投資方面，上海自貿區成立的境外投資服務聯盟，將充分利用制度優勢，加快構建涵蓋綜合分析、投資項目推介、投資介紹等多種功能的對外投資促進體系；第三要推進金融制度創新，更好服務長江經濟帶實體經濟發展。進一步結合上海四個中心建設，加快推進自貿區各項制度創新，努力形成新一批的可復制可推廣經驗等，積累更多改革創新的試驗成果。
　　
　　自貿試驗區將是中國參與世界競爭合作的一個重要平臺，這就要求自貿區制度環境必須與國際標準接軌，符合國際慣例與準則，成為與現有國際金融中心站在同等起跑線的“金融開闊平地”。上海自貿區要通過“素質提升”改變中國外貿發展模式。